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HISTORIA DEL CLIENTE

Descubra cómo Órama mejoró su gestión financiera y ahorró más de 14 horas de trabajo al mes con la ayuda de Accountfy

Rafaela Nissenbaum, Directora de Transformación y Gestión de Resultados de Órama, cuenta cómo Accountfy ha sido una asociación muy positiva y permitió el crecimiento sostenible y organizado de la empresa

Sobre Órama

Órama es una plataforma de inversión con una estructura totalmente online. Pionero en este segmento en Brasil, da acceso a los mejores productos para todo el público, sea cual sea el rango de ingresos, perfil y objetivos del cliente. Actúa de manera transparente e independiente, para democratizar el acceso a las inversiones y maximizar la rentabilidad.

Creada en 2011 por profesionales experimentados, es premiada por Amazon Web Services como una de las empresas más innovadoras en servicios financieros, dos veces seguidas como el mejor broker y, en 2019, la mejor empresa de inversión por el Premio Yubb. Pionera en el concepto de Tasa Zero, promueve la educación financiera a través de e-Books, blogs, videos y en su canal de YouTube, que cuenta con contenido claro, sencillo y calificado para orientar a los inversionistas.

 

Retos para una gestión financiera más organizada y confiable

A partir de 2014, con el crecimiento exponencial experimentado por Órama, se hizo imperativo:

  • automatizar los estados financieros y;
  • optimizar el control y el proceso de comparación del presupuesto (Real x Forecast).

El crecimiento requiere más clientes y más volumen de datos financieros que se organicen y sean interpretados. Para Nissenbaum, la automatización de los Estados Financieros y una mejor visibilidad de los números era esencial para una gestión eficaz, con una toma de decisiones rápida.

 

Una plataforma que ofrece organización, centralización de la información y una visión clara de las finanzas y los resultados

Cuando conoció a Accountfy, la plataforma aún estaba en la fase de ideación, mientras que los fundadores estaban a cargo de São Conrado Capital, una boutique de fusiones y adquisiciones. Al notar todos los beneficios que la plataforma podría aportar a Órama, optó por implementarla rápidamente en la empresa.

“Al inicio del trabajo, contábamos con el apoyo fundamental de Gold (Goldwasser Neto, CEO de Accountfy). Nos mostró formas de explorar los estados financieros, lo que trajo una nueva perspectiva de la empresa a nuestra rutina".
Rafaela Nissenbaum – Directora de Transformación y Gestión de Resultados en Órama

El primer paso fue organizar los datos financieros existentes y automatizar los estados financieros, asegurando la optimización de procesos, hasta entonces manuales, la fiabilidad de la información y el mantenimiento del historial, esenciales para la planificación futura. Las opciones de personalización de la plataforma también han contribuido mucho en este proceso, adaptándose a las necesidades del negocio.

Con la implementación de Accountfy, los departamentos de Gestión de Resultados y Contraloría y Contabilidad ahorran hasta 7 (siete) horas cada uno. Nissenbaum también afirma que, al utilizar todo el potencial de la plataforma, esta economía deberá crecer aún más.

 

Practicidad en la gestión de presupuestos y aprovechamiento del potencial de la plataforma

Con toda la información disponible en Accountfy, realizar la gestión presupuestaria y hacer comparaciones entre los escenarios presupuestados y realizados se ha vuelto más práctico. Rafaela también menciona el uso de la plataforma para ayudar en el análisis de la competencia, a través de la información abierta que se encuentra en fuentes oficiales.

"Accountfy fue fundamental para tener una visión en profundidad de la empresa. El uso de la plataforma nos hizo construir nuestros modelos e hizo toda la información y el análisis fueran mucho más claros para la toma de decisiones".
Rafaela Nissenbaum – Directora de Transformación y Gestión de Resultados en Órama

El objetivo ahora es ampliar el uso de la herramienta y migrar varios controles a ella. El primer paso será realizar toda la planificación presupuestaria en Accountfy, utilizando el workflow de revisión para optimizar el proceso. Por ahora, Órama trabaja en la plataforma con números consolidados, pero los gerentes de cada centro de costos comenzarán a centralizar allí esta actividad.

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