Rafaela Nissenbaum, Directora de Transformación y Gestión de Resultados de Órama, cuenta cómo Accountfy ha sido una asociación muy positiva y permitió el crecimiento sostenible y organizado de la empresa
Órama es una plataforma de inversión con una estructura totalmente online. Pionero en este segmento en Brasil, da acceso a los mejores productos para todo el público, sea cual sea el rango de ingresos, perfil y objetivos del cliente. Actúa de manera transparente e independiente, para democratizar el acceso a las inversiones y maximizar la rentabilidad.
Creada en 2011 por profesionales experimentados, es premiada por Amazon Web Services como una de las empresas más innovadoras en servicios financieros, dos veces seguidas como el mejor broker y, en 2019, la mejor empresa de inversión por el Premio Yubb. Pionera en el concepto de Tasa Zero, promueve la educación financiera a través de e-Books, blogs, videos y en su canal de YouTube, que cuenta con contenido claro, sencillo y calificado para orientar a los inversionistas.
A partir de 2014, con el crecimiento exponencial experimentado por Órama, se hizo imperativo:
El crecimiento requiere más clientes y más volumen de datos financieros que se organicen y sean interpretados. Para Nissenbaum, la automatización de los Estados Financieros y una mejor visibilidad de los números era esencial para una gestión eficaz, con una toma de decisiones rápida.
Cuando conoció a Accountfy, la plataforma aún estaba en la fase de ideación, mientras que los fundadores estaban a cargo de São Conrado Capital, una boutique de fusiones y adquisiciones. Al notar todos los beneficios que la plataforma podría aportar a Órama, optó por implementarla rápidamente en la empresa.
El primer paso fue organizar los datos financieros existentes y automatizar los estados financieros, asegurando la optimización de procesos, hasta entonces manuales, la fiabilidad de la información y el mantenimiento del historial, esenciales para la planificación futura. Las opciones de personalización de la plataforma también han contribuido mucho en este proceso, adaptándose a las necesidades del negocio.
Con la implementación de Accountfy, los departamentos de Gestión de Resultados y Contraloría y Contabilidad ahorran hasta 7 (siete) horas cada uno. Nissenbaum también afirma que, al utilizar todo el potencial de la plataforma, esta economía deberá crecer aún más.
Con toda la información disponible en Accountfy, realizar la gestión presupuestaria y hacer comparaciones entre los escenarios presupuestados y realizados se ha vuelto más práctico. Rafaela también menciona el uso de la plataforma para ayudar en el análisis de la competencia, a través de la información abierta que se encuentra en fuentes oficiales.
El objetivo ahora es ampliar el uso de la herramienta y migrar varios controles a ella. El primer paso será realizar toda la planificación presupuestaria en Accountfy, utilizando el workflow de revisión para optimizar el proceso. Por ahora, Órama trabaja en la plataforma con números consolidados, pero los gerentes de cada centro de costos comenzarán a centralizar allí esta actividad.
Solicitar una demostración
